أعلنت إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومنسق الطرح ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي لشركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية تحديد النطاق السعري للاكتتاب بين 62 و66 ريالا للسهم الواحد.
تبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات اليوم الأحد 1 سبتمبر، وحتى الساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية يوم الخميس 5 سبتمبر.
تتمثل عملية الطرح ببيع 15.39 مليون سهم عادي من أسهم الشركة، وهو ما يمثل 30 % من رأس المال الحالي.
يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة خمسون ألف (50,000) سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 2.56 مليون سهم.
من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 954 مليون ريال و1,016 مليون ريال (255 مليون دولار و 271 مليون دولار ).
بذلك تراوح القيمة السوقية للشركة بين 3,182 مليون ريال و 3,387 مليون ريال (848 مليون دولار و 903 مليون دولار) وقت الإدراج.
تقتصر المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
كما سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيا للفئات المشاركة 15,394,502 سهم طرح بما يمثل نسبة 100 % من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.
في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 13.85 مليون سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته 90 % من أسهم الطرح.