قالت شركة "لينوفو" إنها تخطط لبيع سندات صفرية العائد قابلة للتحويل (إلى أسهم) بقيمة ملياري دولار لصندوق الثروة السيادي السعودي، لتكون أحدث شركة صينية تسعى إلى جمع التمويل من خلال إصدار مثل هذه السندات في غضون أيام قليلة.
حددت الشركة سعر التحويل الأولي للسندات عند 10.42 دولار هونغ كونغ للسهم، وفقا لإفصاحها بالبورصة. وكانت أسهم "لينوفو" أغلقت على سعر 11.82 دولار هونغ كونغ أمس الثلاثاء.
سيتم إصدار السندات لشركة "آلات"، وهي شركة استثمارية مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي أبرمت صفقة إستراتيجية مع شركة تصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصية "لينوفو".
وكجزء من الاتفاقية، تخطط الشركة المصنعة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وخوادم الذكاء الاصطناعي، ومقرها بكين، لبناء مركز للبحث والتطوير في الرياض وتوسيع الطاقة الإنتاجية في المنطقة.
عند الاستحقاق، ستمثل الأسهم الجديدة 12 % من رأسمال لينوفو الحالي، أو نحو 11 % من رأس المال الجديد للشركة بعد إضافة الأسهم التي جرى تحويلها من السندات.
بشكل منفصل، قالت شركة تصنيع أجهزة الكمبيوتر إنها اقترحت إصدار سندات ضمانة مدتها 3 سنوات بقيمة 1.15 مليار، وبسعر إصدار يبلغ 1.43 دولار هونغ كونغ لجمع أموال إضافية. سيكون هذا الإصدار بموجب تفويض محدد.
في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، تزداد شعبية السندات القابلة للتحويل مقارنة بالديون العادية. كما أن إصدار سندات قابلة للتحويل بدلا من الأسهم يمكن أن يساعد في الحفاظ على استقرار أسعار الأسهم أكثر بدلا من إصدار أسهم جديدة التي تقلل من (نسبة ملكية المساهمين الحاليين).
الأسبوع الماضي، باعت مجموعة "علي بابا" القابضة سندات بقيمة 4.5 مليار دولار يمكن تحويلها إلى أسهم، وهو رقم قياسي للسندات القابلة للتحويل المقومة بالدولار لشركة آسيوية، حيث سيتم استخدام جزء من العائدات في إعادة شراء الأسهم. وجاء ذلك بعد أيام قليلة فقط من قيام شركة التجارة الإلكترونية المنافسة "جيه دي دوت كوم" ببيع ما مجموعه مليارا دولار تقريبا من هذه السندات.
