قيمت المؤسسات المالية شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية المتخصصة بمجال الألومنيوم وبودرة الطلاء، عند الحد الأعلى للنطاق السعري 43 ريالا للسهم، ما يجعل قيمتها الإجمالية 1.72 مليار ريال.
ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، ستبلغ حصيلة الاكتتاب للشركة 516 مليون ريال، سيتم توزيع 500 مليون ريال على المساهمين البائعين بعد خصم 16 مليون ريال مصاريف الطرح.
أكبر ملاك الشركة قبل الطرح هم، منصور كامل إيراهيم الفتوح بحصة 19.2، وناصر كامل إبراهيم الفتوح 16.8%، وإلهام محمود عبيد 11.2ة%، فيما حصص بقية الملاك أقل من 10% لكل مالك.
كانت شركة الإنماء للاستثمار بصفتها المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب لشركة تالكو، قد حددت النطاق السعري بين 40 و43 ريالا للسهم.
وامتدت فترة بناء سجل الأوامر للشريحة من 20 إلى 23 مايو 2024 الجاري، وانتهت بنسبة تغطية 68.5 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.
طرحت الشركة 12 مليون سهم تمثل 30 % من أسهمها البالغة 40 مليون سهم، برأسمال 400 مليون ريال.
فيما يبدأ اكتتاب الأفراد في 10 % من الأسهم المطروحة (1.2 مليون سهم) غدا الثلاثاء، ويستمر ليومين.
كانت أرباح الشركة قد ارتفعت 7 % في 2023، إلى 80.1 مليون ريال، نتيجة انخفاض نسبة تكاليف المبيعات من الإيرادات وتسجيل إيرادات أخرى وارتفاع إيرادات الاستثمارات.
فيما تراجعت الإيرادات 11 % إلى 671.4 مليون ريال نتيجة انخفاض المبيعات وارتفاع تكاليف التمويل.
وحدة التحليل المالي