أعلن مصرف الراجحي عزمه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار، بهدف تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة ولتلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقا لإطار التمويل المستدام للمصرف.
وبحسب بيان للمصرف عبر "تداول"، فإنه يتوقع أن يتم إصدار الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية وخارجها، وسيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك بناء على ظروف السوق.
وقد قام بتعيين كل من شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
