السعودية تبيع سندات على 3 شرائح بأسعار 115 و135 و195 نقطة

طرقت السعودية أبواب أسواق الدين من خلال بيع سندات ذات حجم قياسي على ثلاث شرائح لآجال ستة وعشرة أعوام و30 عاما، بحسب ما ذكرته نشرة آي.آر.إف المعنية بتغطية أسواق رأس المال.
وأضافت أن المملكة حددت أسعارا استرشادية مبدئية للشرائح الثلاث عند نحو 115 و135 و195 نقطة أساس على الترتيب فوق سندات الخزانة الأمريكية.
ووافقت المملكة، الأسبوع الماضي على خطة اقتراض سنوية قدرت احتياجات التمويل خلال العام الجاري بنحو 23 مليار دولار تخصص لسد عجز الموازنة وسداد الديون.
وتنفذ المملكة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي للبلاد، وتخطط في إطارها لزيادة الإنفاق من أجل دفع النمو الاقتصادي ودعم الناتج المحلي غير النفطي.
وعينت السعودية مجموعة سيتي بنك وجيه.بي.مورجان لإدارة الأصول وبنك ستاندرد تشارترد لتولي دور المنسقين العالميين ومديري الدفاتر للإصدار المخصص لأغراض الميزانية المحلية.
ويشارك كل من بنك الصين وميزوهو إنترناشونال وإس.إم.بي.سي نيكو وبنك إس.إن.بي كابيتال في الطرح بدور مديري الدفاتر الخاملين.
وعادة ما يكون الإصدار من الحجم القياسي بقيمة 500 مليون دولار على الأقل.
وأصدرت المملكة العام الماضي سندات على ثلاث شرائح بقيمة إجمالية بلغت عشرة مليارات دولار في يناير، تلاها إصدار صكوك بقيمة ستة مليارات دولار في مايو.