أعلن مصرف الراجحي عزمه إصدار صكوك مستدامة مقومة بالدولار بموجب برنامج الصكوك الدولية المؤسس في 26 أبريل 2022، عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية.
قام المصرف بتعيين كل من شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وأوضح الراجحي أن الهدف من الطرح يأتي لتلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقا لإطار استدامة التمويل الخاص بالمصرف، كما سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك المستدامة بناء على ظروف السوق.
