تباطأ نمو أرباح البنوك المدرجة في السوق السعودية خلال العام الماضي 2022 رغم بلوغها مستوى قياسيا عند 62.56 مليار ريال، متاثرة بأرباح الربع الأخير من العام.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، دعمت المخصصات المتراجعة من أعمال البنوك في العام الماضي، إضافة إلى الزيادة في دخل العمولات والنمو في محافظ التمويل.

وحقق قطاع البنوك المدرجة في السوق السعودية (عشرة بنوك) صافي أرباح بلغت 62.6 مليار ريال خلال العام الماضي ، مقابل نحو 48.73 مليار ريال للعام السابق له بنسب نمو 28.4 في المائة.

ورغم الأرقام القياسية في الأرباح خلال العام الماضي، إلا أن معدل النمو العام الماضي كان دون العام الذي سبقه الذي سجل نموا قارب 60 في المائة.

وانعكست النتائج على أداء أسهم البنوك التي تراجعت بنحو 6.1 في المائة منذ مطلع العام، لتصل إلى أدنى مستوى منذ أغسطس 2021، مع تسجيل أسهم ستة بنوك تراجعات بأكثر من 10 في المائة، في حين انخفضت أسهم مصرف الراجحي 1 في المائة ونحو 5 في المائة للبنك الأهلي.

وحول نتائج البنوك بشكل منفصل خلال العام الماضي، حقق البنك الأهلي (أكبر البنوك ربحية) نحو 18.58 مليار ريال وبنسبة نمو 47 في المائة، في حين نمت أرباح مصرف الراجحي 16 في المائة.

البنك السعودي البريطاني حقق أعلى معدلات النمو بين البنوك السعودية المدرجة بواقع 52 في المائة، بينما جاء البنك السعودي - الفرنسي في المرتبة الأخيرة بتسجيل نمو متواضع 4 في المائة.

ويعود النمو الطفيف للبنك الفرنسي إلى الزيادة المفاجئة والكبيرة في المخصصات، في حين سجل القطاع تراجعا في المخصصات بنحو 19 في المائة خلال العام الماضي.

تراجع الأرباح في الربع الأخير

تراجعت أرباح البنوك في الربع الأخير من العام على أساس فصلي بنحو 1 في المائة لتصل إلى 16.3 مليار ريال، رغم استمرار النمو السنوي، متأثرة بأرباح خمسة بنوك.

وسجل البنك السعودي للاستثمار أكبر تراجع فصلي بين البنوك في الربع الرابع بواقع 36 في المائة، تلاه البنك العربي 14 في المائة ثم مصرف الإنماء 13 في المائة والسعودي الفرنسي 6 في المائة.

محفظة التمويل والودائع

نمت محافظ التمويل للبنوك العام الماضي بنحو 14.4 في المائة وهو نمو أقل من عام 2021 ذي النمو البالغ 25.7 في المائة، لتبلغ 2.2 تريليون ريال.

وكان مصرف الراجحي الأكثر نموا بمحفظة التمويل يليه بنك الاستثمار وبنمو 25.5 و19.2 في المائة، في حين سجل البنك الأهلي السعودي نموا في المحفظة بواقع 9.6 في المائة ونحو 16 في المائة لمصرف الإنماء.

أما الودائع فنمت بنحو 8.3 في المائة بنهاية العام الماضي، مقارنة بنمو مسجل في 2021 عند 19.8 في المائة، لتبلغ 2.29 تريليون ريال.

وكان مصرف الإنماء الأكثر نموا بنحو 19.9 في المائة، تلاه بنك البلاد بنحو 16.9 في المائة.

أما البنك الأهلي السعودي، فتراجعت ودائعه خلال العام بنحو 3.4 في المائة، إلا أن البنك لا يزال يحتفظ بأعلى حصة في الودائع بواقع 24.8 في المائة يليه مصرف الراجحي بحصة 24.6 في المائة.

وحدة التقارير الاقتصادية