تعتزم السعودية إصدار سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح، مستفيدة من الإقبال القوي من المستثمرين على إصدارات الديون الخليجية، بحسب وثيقة اطلعت عليها "رويترز". وأضافت الوثيقة أن المملكة تعتزم إصدار سندات بآجال خمسة أعوام، وعشرة أعوام ونصف العام، و30 عاما لتمويل الأغراض العامة للموازنة.

وبلغ السعر الاسترشادي المبدئي نحو 140 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية للأجل البالغ خمسة أعوام، ونحو 170 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية للأجل البالغ عشرة أعوام ونصف العام، ونحو 210 نقاط أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية للشريحة ذات الأجل 30 عاما.

وقال محمد الجدعان وزير المالية في ديسمبر، إن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، ستواصل انتهاز فرص دخول أسواق الديون العالمية في إطار استراتيجيتها لإدارة التزامات الديون.

وباعت المملكة سندات إسلامية وتقليدية بخمسة مليارات دولار في أكتوبر وسط طلب قوي من المستثمرين.

وتم تعيين "بي.إن.بي باريبا"، وسيتي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجيه.بي مورجان، وستاندرد تشارترد بنك، لتنسيق الطرح عالميا، وإدارة دفتر الاكتتاب في الطرح الأحدث. وستشارك شركة الأهلي كابيتال في الإصدار.

واستفاد عدد من المصدرين في الخليج من تحسن المعنويات لدخول الأسواق هذا العام، واجتذبوا دفاتر اكتتاب قوية.