أظهرت وثيقة مصرفية اليوم أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تلقى طلبات شراء سندات خضراء بقيمة تتجاوز 22 مليار دولار للشرائح الثلاث، واجتذبت السندات لأجل خمسة أعوام ما يزيد على 10.3 مليار دولار من العروض، والشريحة لأجل عشرة أعوام 8.5 مليار دولار، والشريحة لأجل مائة عام أكثر من 3.2 مليار دولار.
وبحسب "رويترز" سيجمع الصندوق ثلاثة مليارات دولار اليوم في أول مرة يدخل فيها سوق الدين، مستغلا فترة هدوء وجيزة ليصبح أول صندوق سيادي يصدر سندات خضراء، ومن المتوقع إغلاق الطرح في وقت لاحق اليوم.
وأظهرت الوثيقة أن السندات لأجل 100 عام التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار سيتم بيعها بعائد 6.7 في المائة، وتم إصدار سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار بسعر 125 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية، وسندات أخرى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل عشر سنوات بسعر 165 نقطة أساس فوق سعر الخزانة الأمريكية.
وأفاد مصدر مطلع بأن طرح الشريحة ذات الأجل مائة عام جاء بناء على طلبات المستثمرين. وقال مراقبون للسوق إن طول أجل السندات يظهر ثقة الصندوق.
ويدير الصندوق أصولا تتجاوز قيمتها 600 مليار دولار ويعتزم زيادتها لما يتخطى التريليون دولار بحلول 2025، ويتبوأ مكانة مركزية ضمن أجندة السعودية لتنويع الاقتصاد، والتي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأظهر عرض للمستثمرين للترويج للسندات أن الصندوق من المتوقع أن يستثمر أكثر من عشرة مليارات دولار بحلول عام 2026 في مشاريع خضراء، تتضمن الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه.
وقفز إصدار السندات الخضراء، التي تستخدم عائداتها لتمويل الأنشطة المستدامة، من 2.3 مليار دولار في عام 2012 إلى 511.5 مليار دولار العام الماضي، بناء على بيانات رفينيتيف.
وتتولى مصارف بي إن بي باريبا وسيتي ودويتشه بنك وجولدمان ساكس وجي بي مورجان، دور المنسقين العالميين المشتركين ومدراء الدفاتر في الإصدار.
أضف تعليق