أعلنت شركة الأهلي المالية، جولدمان ساكس العربية السعودية، جي بي مورقان العربية السعودية وجي آي بي كابيتال اليوم بصفتهم مديري سجل اكتتاب المؤسسات ("مديري سجل الاكتتاب") للطرح العام الأولي لشركة بن داود القابضة ("بن داود القابضة" أو "الشركة") يعلنون نيابة عن الشركة عن تحديد النطاق السعري لطرحها المزمع وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة. وقد تم نشر جميع تفاصيل الطرح في نشرة الإصدار المعتمدة.

تأكيد تفاصيل الطرح:

- تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 84 و96 ريال سعودي للسهم ("النطاق السعري")

- يشمل الطرح على 22,860,000 سهماً عادياً من أسهم الشركة الحالية التي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين ("أسهم الطرح")

- من المتوقع ان يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1,920,240,000 مليون ريال سعودي و 2,194,560,000 مليون ريال سعودي

- بعد اكتمال الإدراج مباشرة، من المتوقع أن تمثل نسبة الأسهم المملوكة من الجمهور والمتاحة للتداول 20٪ من إجمالي أسهم الشركة المطروحة.

- سيشمل الطرح 22,860,000 سهم معروض للبيع على المؤسسات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر بناءً على النطاق السعري ("المؤسسات المكتتبة") وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية فيما يخص بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، ويشمل ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة غير المقيمة وفقاً لقواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة.

- وبعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر وتحديد سعر أسهم الطرح ("سعر الاكتتاب النهائي")، ، ستطرح أسهم الطرح على المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية و مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ("المكتتبون الأفراد"). وبدايةً، سيتمّ تخصيص كامل أسهم الطرح لصالح شريحة المؤسسات المكتتبة بشكل مؤقت، وقد تنخفض إلى 20,574,000 سهم (بما يمثل 90% من إجمالي عدد أسهم الطرح) حسب مستوى الطلب من قبل المكتتبين الأفراد. وسيتمّ تحديد الإجمالي النهائي من أسهم الطرح المخصصة لشريحة المؤسسات بناءً على أسهم المكتتبين من شريحة الأفراد.

- فترة تسجيل الطلبات للجهات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة: تبدأ يوم 13 سبتمبر 2020 وتنتهي يوم 22 سبتمبر 2020

لمزيد من المعلومات، وللاطلاع على نشرة الإصدار الرجاء زيارة موقع هيئة سوق المال www.cma.org.sa وموقع شركة بن داود القابضة www.bindawoodholding.com