واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها الطفيف للجلسة الثالثة على التوالي مع نمو عال في السيولة يعد الأكبر في ستة أسابيع -باستثناء يوم بدء إدراج سهم "أسمنت الشمالية"- حيث ارتفعت 1.5 مليار لتصل إلى 6.2 مليار وهي الأعلى في أسبوعين. وتعرضت السوق إلى ضغوط بيعية قوية عند المستوى 7058 نقطة وفقدت بعدها 88 في المائة من مكاسبها، ويعتبر ذلك أعلى نسبة فقد للمكاسب منذ أيار (مايو) العام الماضي. وتعتبر 7058 نقطة مقاومة تكرر ذكرها في التقارير السابقة، حيث تمثل الحد الأعلى للمسار الجانبي للمؤشر خلال أكثر من شهر مضى وعند تلك المستويات يفضل الكثير من المتعاملين البيع نظرا لتوقعاتهم بتراجع السوق لمستويات 7000 نقطة أو أقل لذا من المهم في جلسة اليوم أن تعزز السيولة الشرائية لتجاوز تلك المقاومة والوصول إلى 7080 نقطة المقاومة المقبل على المؤشر حتى يتمكن من تجاوز القمة الأخيرة 7094 نقطة للوصول إلى مستويات 7179 نقطة التي تمثل أهم مستوى خلال العام الجاري في حال تجاوزها ستكون منطقة دعم قوية للمؤشر وقاعدة لتكوين موجة صعود أطول. وعلى الرغم من ارتفاع أحجام التداول إلا أن السيولة لم تتجه صوب شركات التطوير العقاري بعدما أقرت مؤسسة النقد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل العقاري أو الرهن العقاري ويلعب التمويل دورا مهما في نشاط أي قطاع، خصوصا في قطاع التطوير العقاري الذي يتميز بكثافة رأس المال. وأعلنت عدة شركات عن توزيع أرباح للمساهمين تجاوز قيمتها 620 مليون ريال قد تشهد أسهمها نشاطا في حين انعقاد الجمعية العمومية ولا تزال الشركات ذات العوائد تعلن عن أرباح مجزية إلا أن السيولة لا تتجه إليها، وتلك إشارة سلبية في حال استمرارها تعني أن المستثمرين ليس لديهم توقعات أفضل للمدى البعيد، وتلك العوائد المجزية لا تصبح كذلك حينها لارتفاع المخاطر بحسب اعتقادهم. إلا أن شهية المخاطرة لدى المستثمرين تبدو قائمة في بعض الأسهم، حيث شهد سهم "زين السعودية" ثالث أعلى نسبة استحواذ على السيولة في السوق في وقت يسبق موعد استحقاق المرابحة البالغ قيمتها تسعة مليارات ريال، التي تم تأجيل سداد لعدة مرات إلا أن نشاط السهم الآن قد يشير إلى أن توقعات المتعاملين في السهم في هذه المرة قد تكون مختلفة عن السابقة، أي أن الشركة قد تتوصل إلى حل لإعادة هيكلة ديونها.

#2#

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7041 نقطة وحقق تراجعا مطلع الجلسة ليصل إلى أدنى مستوى عند 7031 نقطة بخسارة 0.14 في المائة واستطاع أن يعوضها ويحقق ارتفاعات طوال الجلسة ليصل ذروتها عند النقطة 7058 نقطة بمكاسب 0.24 في المائة إلا أنه لم يستطع أن يحتفظ بالمكاسب ليخسر تلك المكاسب ويغلق على فارق طفيف لصالح الارتفاع عند النقطة 7043 بنمو نقطتين عن الجلسة السابقة. وبلغ مدى التذبذب 26 نقطة بنسبة 0.37 في المائة. وأما قيم التداول استطاعت أن تحقق أكبر نسبة نمو في ستة أسابيع باستثناء فترة تداول "أسمنت الشمالية" لتصل قيم التداول أمس إلى 6.2 مليار ريال وهي الأعلى في أسبوعين تقريبا بنمو 32 في المائة تعادل 1.5 مليار ريال. وبلغ معدل التدوير 47 ألف ريال بارتفاع عن جلسة أمس التي بلغت 42.4 ألف ريال. وأما الأسهم المتداولة بلغت 252 مليون سهم متداول بنمو 34 في المائة تعادل 63 مليون سهم. وبلغ معدل التدوير 1.3 في المائة. بينما الصفقات بلغت 132 ألف صفقة بنمو 19 في المائة.

أداء القطاعات

تراجعت عشرة قطاعات مقابل ارتفاع خمسة قطاعات. وتصدر المنخفضين قطاع التأمين بنسبة 0.99 في المائة، يليه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.77 في المائة، وحل قطاع النقل ثالثا بنسبة 0.52 في المائة. وأما المرتفعون تصدرهم قطاع الإعلام والنشر بنسبة 3.7 في المائة، يليه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 1.1 في المائة، وحل ثالثا قطاع التشييد والبناء بنسبة 0.30 في المائة. والأعلى استحواذا على السيولة قطاع التأمين بنسبة 27 في المائة بتداولات 1.2 مليار ريال، يليه قطاع الأسمنت بنسبة 19 في المائة بتداولات 891 مليون ريال، وحل قطاع المصارف ثالثا بنسبة 11 في المائة بتداولات 535 مليون ريال. بينما الأكثر تدويرا للأسهم الحرة قطاع التأمين بنسبة 7.3 في المائة، يليه قطاع الأسمنت بنسبة 4.5 في المائة، وحل قطاع الاتصالات ثالثا بنسبة 4.1 في المائة. وأما الأعلى في قيمة الصفقة الواحدة قطاع المصارف بمعدل 100 ألف ريال، يليه قطاع التجزئة بمعدل 74.9 ألف ريال، وحل قطاع البتروكيماويات ثالثا بمعدل 69.8 ألف ريال.

أداء الأسهم

تدول في السوق 156 سهما انخفض 79 سهما بنسبة 51 في المائة مقابل ارتفاع 42 سهما بنسبة 27 في المائة بينما 35 سهما بنسبة 22 في المائة أغلقت دون تغير سعري. وتصدر المرتفعين سهم "طباعة وتغليف" بالنسبة القصوى ليغلق عند 40.40 ريال، يليه سهم "وقاية للتكافل" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 48.80 ريال، وحل سهم "أنابيب" ثالثا بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 27.70 ريال. وأما المتراجعون تصدرهم سهم "أسيج" بنسبة 7.5 في المائة ليغلق عند 49 ريالا، يليه سهم "وفا للتأمين" بنسبة 6.2 في المائة ليغلق عند 63.75 ريالا، وحل سهم "أسمنت الشمالية" ثالثا بنسبة 5.5 في المائة ليغلق عند 22.40 ريال. واستحوذ سهم "أسمنت الشمالية" على 16.7 في المائة من سيولة السوق بتداولات 1 مليار ريال، يليه سهم "دله الصحية" بنسبة 7.2 في المائة، وحل سهم "زين السعودية" ثالثا بنسبة 6.7 في المائة بتداولات 416 مليون ريال. والأعلى تدويرا للأسهم الحرة سهم "وقاية للتكافل" بنسبة 84 في المائة، يليه سهم "أسيج" بنسبة 60 في المائة، وحل سهم "أسمنت الشمالية" ثالثا بنسبة 50 في المائة. والأعلى في قيمة الصفقة الواحدة سهم "المواساة" بمعدل 200 ألف ريال، يليه سهم "الراجحي" بمعدل 177 ألف ريال، وحل سهم "العربي الوطني" ثالثا بمعدل 157 ألف ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية