جمعت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، مليار ريال من طرح صكوك بعائد سايبور 6 أشهر + 130 نقطة أساس كنسبة متغيرة تدفع بشكل نصف سنوي.
"سال" قالت عبر بيان في "تداول" اليوم الخميس، أن مدة الصكوك 5 سنوات، مع مراعاة إمكانية استردادها بشكل مبكر وفق شروط معينة خاصة بالصكوك.
سيتم استخدام العائدات الناتجة من برنامج الصكوك لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك تمويل خطط الإنفاق الرأسمالي لدعم التوسعات والمشاريع المستقبلية، وتحقيق الأهداف المالية والإستراتيجية طويلة المدى.
الشركة بينت أنها عينت كلا من جي بي مورجان العربية السعودية و الأهلي المالية، كمديري الاكتتاب ومديري السجل لغرض الطرح المحتمل، موضحة أن الحد للاكتتاب كان مليون ريال.
"سال" تأسست في 2019 بعد انفصالها عن "السعودية للشحن"، وتعمل في 18 مطارا حول المملكة، وتبلغ قيمتها السوقية اليوم 14.6 مليار ريال، حيث تملك منها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية 49%.
"سال" كانت قد وقعت منتصف ديسمبر الماضي اتفاقية إطارية، مع اللجنة المنظمة لاستضافة كأس آسيا 2027، تتضمن تقديم حلول لوجستية متكاملة تغطي عمليات التخزين والنقل والتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية للفعاليات.