بدأ البنك الأهلي السعودي، طرح سندات مقومة بالدولار بموجب برنامجه البالغة قيمته 5 مليارات، لتحسين رأس المال من الشريحة الأولى لأغراض البنك التجارية العامة، وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية.
"الأهلي" قال في بيان عبر "تداول" اليوم الخميس، أن السندات التي يبلغ الحد الأدنى من الاكتتاب فيها 200 ألف دولار، ستطرح على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية.
قام بتعيين كلا من بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، وبنك أبو ظبي الأول بي جي إس سي، وبنك كريدي اجريكول للشركات والاستثمار، ودي بي أس بنك أل تي دي، وبنك الامارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك المشرق، وشركة الأهلي المالية وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
البنك الأهلي"، بين أنه سيتم سعر الطرح وعوائده بناء على ظروف السوق، موضحا أن السندات دائمة لكنها قابلة للاسترداد بعد 5.5 سنوات أو قبل في حالات معينة.
أشار إلى أن هذا الإعلان يشكل دعوة أو عرضا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أي أوراق مالية، مبينا أن السندات ستدرج في سوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933.
"بلومبرغ" كانت قد ذكرت ديسمبر الماضي، أن البنك الأهلي السعودي يدرس جمع نحو ملياري يوان عبر بيع سندات مقومة باليوان خارج الصين.
حيث سيكون البنك هو الجهة الضامنة لسندات "ديم سوم" المقترحة البالغ أجلها 3 سنوات، بينما سيتم إصدارهاعبر وحدته "إس إن بي فندينج".