جمع البنك الأهلي السعودي، مليار دولار من طرح سندات دائمة بعائد سنوي 6.15% سنويا، حيث يمكن استردادها بعد 5.5 سنوات.
"الأهلي" قال في بيان عبر "تداول" اليوم الأحد، أن السندات التي بلغ الحد الأدنى من الاكتتاب فيها 200 ألف دولار، كانت تهدف لتحسين رأس المال من الشريحة الأولى، وكذلك لأغراض البنك التجارية العامة، وتلبية الأهداف المالية والاستراتيجية.
قام بتعيين بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، وبنك أبو ظبي الأول بي جي إس سي، وبنك كريدي اجريكول للشركات والاستثمار، ودي بي أس بنك أل تي دي، وبنك الامارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك المشرق، وشركة الأهلي المالية وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب لإدارة الطرح.
كان قد أشار إلى أن الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أي أوراق مالية، مبينا أن السندات ستدرج في سوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933.
"بلومبرغ" كانت قد ذكرت ديسمبر الماضي، أن البنك الأهلي السعودي يدرس جمع نحو ملياري يوان عبر بيع سندات مقومة باليوان خارج الصين.
حيث سيكون البنك هو الجهة الضامنة لسندات "ديم سوم" المقترحة البالغ أجلها 3 سنوات، بينما سيتم إصدارهاعبر وحدته "إس إن بي فندينج".