تقارير و تحليلات

386 % متوسط تغطية سندات وصكوك دولية أصدرتها السعودية

أظهر الإقبال الكبير على الطرح الرابع للسندات الدولية، ضمن برنامج حكومة السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين، ثقة المستثمرين الأجانب باقتصاد المملكة، حيث بلغت نسبة التغطية نحو 367 في المائة (3.66 مرة).
ووفقا لرصد وحدة التقارير بصحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات وزارة المالية السعودية، فإن هذا الطرح يعد المرة السادسة للسعودية من طروحات السندات والصكوك الدولية المسعرة بالدولار الأمريكي، إذ تراوحت نسبة تغطية تلك الطروحات 320 - 500 في المائة.
وبلغت قيمة طروحات السعودية من الصكوك والسندات 59.5 مليار دولار أمريكي (48.5 مليار دولار سندات و11 مليار دولار صكوكا)، حيث بلغ متوسط تغطية السندات والصكوك 386 في المائة أي بنحو أربعة أضعاف (385 في المائة متوسط التغطية للسندات و391 في المائة متوسط التغطية للصكوك).
وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت أمس الأول، إتمام تسعير الطرح الرابع من السندات الدولية بنجاح بنسبة إقبال بلغت نحو 367 في المائة (3.66 مرة) حيث كانت قيمة الطرح 7.5 مليار دولار(ما يعادل 28.12 مليار ريال سعودي)، في حين بلغت قيمة الطلبات أو الإقبال نحو 27.5 مليار دولار (103.12 مليار ريال سعودي).
ويقسم الطرح إلى شريحتين الأولى أربعة مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 15 مليار ريال سعودي) لسندات عشر سنوات استحقاق عام 2029.
والشريحة الثانية 3.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 13.12 مليار ريال سعودي) لسندات 31 سنة استحقاق عام 2050.
ويعكس الطرح الرابع للسندات الدولية (الطرح السادس إذا أضفنا لها الصكوك الدولية) الثقة الكبيرة للاقتصاد السعودي من قبل المستثمرين الأجانب وللمرة السادسة، حيث لاقت جميع الطروحات السابقة إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الأجانب.

السندات الدولية
طرحت السعودية أربعة طروحات للسندات الدولية، الأول كان في بداية الربع الرابع من عام 2016 قيمته 17.5 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الطلبات 67 مليار دولار أي أن نسبة الإقبال أو التغطية 383 في المائة (3.83 مرة).
أما الطرح الثاني فكان في أواخر الربع الثالث من عام 2017، حيث بلغت قيمة الطرح 12.5 مليار دولار، في حين وصلت قيمة الطلبات أو الإقبال إلى نحو 40 مليار دولار بنسبة تغطية أو إقبال بلغت 320 في المائة (3.2 مرة).
والطرح الثالث كان في بداية الربع الثاني من عام 2018 بقيمة 11 مليار دولار، وبلغت قيمة الإقبال أو الطلبات نحو 52 مليار دولار بنسبة تغطية قدرها 473 في المائة (4.73 مرة).
في حين كان الطرح الرابع في الربع الأول من عام 2019 بقيمة 7.5 مليار دولار أمريكي، حيث بلغت قيمة الطلبات 27.5 مليار دولار أمريكي بنسبة تغطية قدرها 367 في المائة (3.67 مرة).

الصكوك الدولية
طرحت السعودية طرحين للصكوك الدولية المسعرة بالدولار الأمريكي الطرح الأول كان في الربع الثاني من عام 2017، بقيمة تسعة مليارات دولار أمريكي وقيمة الطلبات بلغت 33 مليار دولار أمريكي، ونسبة التغطية بلغت 367 في المائة (3.67 مرة).
أما الطرح الثاني للصكوك الدولية فكان في الربع الثالث من 2018، إذ بلغت قيمته ملياري دولار أمريكي، وقيمة الطلبات أو الإقبال عشرة مليارات دولار أمريكي بنسبة تغطية قدرها 500 في المائة (خمس مرات).

وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات