وفقا لما نشرته إحدى المشاركات على حساب وسائل التواصل الاجتماعي للمحكمة فإن مؤسس شركة أنبانج، الذي ظهر في المحكمة وهو يرتدي بدلة مجعدة ودون ربطة عنق، "كانت تظهر على وجهه علامات التأمل الذاتي العميق وفهم وندم على الجرائم وعبر عن ندمه العميق". إلا أن ذلك كان دون جدوى. يوم الخميس الماضي، حكم عليه بالسجن لمدة 18 عاما.
لم يكن من الممكن أن يكون التباين أكثر إثارة للانتباه مع هذا القطب الواثق الذي كان يستقبل الزائرين ليلا في الجناح الملكي لفندق والدورف أستوريا في نيويورك، الذي تملكه شركة أنبانج.
كان يرتدي بدلات مفصلة له حسب الطلب وربطات عنق لمصممين أوروبيين، وكان يتناول الهدايا من صينية ذهبية لتقديمها إلى الملتمسين ثم يطير بطائرته الخاصة لإلقاء خطاب في جامعة هارفارد، أو تفقد عملية استحواذ محتملة في أوروبا.
في وقت اعتقاله في شباط (فبراير) الماضي، كانت شركة أنبانج تسيطر على 58 شركة بشكل مباشر أو غير مباشر.
إضافة إلى فنادق نيويورك، اشتملت مقتنيات هذه الشركة القابضة على تمويل عمليات الإنقاذ للمؤسسات المالية الأوروبية المتعثرة، والسيطرة على شركة تأمين في كوريا الجنوبية، وحصص أسهم لا يستهان بها في نحو 20 شركة كبيرة مدرجة في الصين.
كما أن وو الذي تزوج من أسرة دينج كزياو بينج، الزعيم السابق للبلاد، كان يتباهى أيضا بعلاقاته السياسية خارج الصين، بما في ذلك صلته بجاريد كوشنر، صهر دونالد ترمب، الذي التقى به بعد وقت قصير من الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
عندما وصلت الشرطة إلى مكتبه الرئيسي في بكين قبل عام لاحتجازه، حاول وو في البداية مقاومة الاعتقال، وفقا لأحد كبار الموظفين في المجموعة.
حركة التحدي المذكورة كذبت حقيقة أن نذر الكارثة كانت واضحة بالنسبة لمالك مجموعة توسعت بسرعة كبيرة في فترة قصيرة للغاية من الزمن. على مدى أشهر كانت الأجهزة المنظمة تشير إلى وو، على أنه مجرم في الاجتماعات والمكالمات الجماعية مع موظفي أنبانج. بيد أن الأكثر أهمية من ذلك، أن وو استجلب أيضا عداوة الحزب الشيوعي الصيني نفسه.
في خضم حملة مكافحة الكسب غير المشروع التي قام بها الرئيس تشي جين بينج خلال السنوات الخمس الماضية، أصبح وو وجه الفساد. وفي حين تم تثبيط شركات أخرى رفيعة المستوى من القيام بصفقات في الخارج، مثل إتش إن إيه وداليان واندا Dalian Wanda وHNA، إلا أنه لم يتلق أي منها العقوبة التي تواجه وو الآن.
وضعت الأجهزة المنظمة يدها على مجموعة أنبانج في شباط (فبراير) الماضي، وأصبحت كثير من الشركات التي استحوذ عليها في حالة من الفوضى الآن.
في وقت يعيد فيه الحزب الشيوعي الحاكم إدخال نفسه في المزيد من مجالات الاقتصاد الصيني، فإن سقوط وو هو الحكاية الأكثر إثارة للانتباه لشركة خاصة أصبحت أكبر مما يجب وتحدت المصالح المكتسبة القوية.
الإذلال العلني لوو هو حكاية تحذيرية، وهو مثال على تصميم الحزب على فرض إرادته، خاصة على الشركات التي يخشى أنها تهدد استقرار النظام المالي من خلال الدخول القوي في المجازفات والمخاطر.
يقول كيري براون، مدير معهد Lau China في كينجز كوليدج في لندن ودبلوماسي بريطاني سابق: "عندما يكون لديك نمو طليق كما كان في عهد (الزعيم السابق) هو جينتاو، فإن ذلك كان يلائم جوا كان مريحا من الناحية التجارية، وكانت الشركات غير الحكومية والمملوكة للدولة تتوسع، وتوزع الهدايا على شبكة المحاسيب، ولم تكن قط تقلق كثيرا بشأن عدم الامتثال وتجاهل القواعد".
"عهد تشي أصبح أكثر تشددا - من حيث انخفاض النمو، وتشدد السياسات ... وهناك ببساطة مساحة أقل لهذه الشركات لكي تفعل ما تشاء. وهي تتعرض لقيود سياسية أكثر تشددا الآن. وعليها أن تقدم الخدمات والطاعة وإلا فإنها تتعرض للعقاب".
في الوقت الذي كان فيه وو يقوم بتجميع إمبراطوريته التجارية، كان بإمكانه اعتبار نفسه أحد أكثر رجال الأعمال اتصالا بالسياسيين في الصين. زوجته الثالثة هي حفيدة دينج كزياو بينج، وكان لديه أيضا دعم من شخص بارز آخر في السلطة، هو تشن شياوولو - ابن المارشال تشن يى، وهو بطل شيوعي في الحرب الأهلية - الذي كان من أوائل الأعضاء في مجلس إدارة شركة أنبانج.
يقول رئيس إحدى شركات الاستثمار وعضو بارز في الحزب: "قام الناس السيئون بأشياء سيئة على وجه التحديد بسبب تصورهم أنهم مدعومون".
اختفت تلك الحماية تدريجيا. وكانت عائلة دينج قد نأت بنفسها منذ فترة طويلة عن وو، واعتبرته غير مخلص لزوجته، وذلك وفقا لمصرفيين ومسؤولين لهم علاقات وثيقة مع عائلة دينج. توفي تشن شياوولو في الأسبوع نفسه الذي أعلن فيه عن الاتهامات ضد وو.
كما كان لديه أعداء أقوياء، بما في ذلك وانج كيشان، رئيس مكافحة الفساد القوي والمقرب من الرئيس تشي، الذي تم تعيينه أخيرا نائبا للرئيس.
تم الإبلاغ لأول مرة عن أن الأجهزة المنظمة كانت تبحث في أمر أنبانج في عام 2016 في كايخين Caixin، وهي مجلة مقرها بكين التي مؤسستها السيدة هو شولي تعتبر مقربة من وانج. في ذلك الوقت، أخبر وو صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن "أكبر مساند للسيدة شولي هو أكبر عدو لي".
الاتهامات التي أدين بها وو تتعلق بالطريقة التي كانت تدار بها شؤون المجموعة المالية، بما في ذلك تحويل مبالغ بمليارات الدولارات بين الكيانات المختلفة التي كان يشرف عليها. كما تم احتجاز شقيقته، التي كانت رسميا رئيسة لشركة أنبانج في هونج كونج.
اتهم ممثلو الادعاء وو باستخدام "مواد زائفة" في عام 2011 للحصول على موافقة الجهات التنظيمية لبيع منتجات التأمين. وقالوا أيضا إنه قام ببيع أكثر من 724 مليار رنمينبي من منتجات التأمين دون أسعارها الحقيقية وقام بتحويل 65 مليار رنمينبي إلى شركة أخرى كان يسيطر عليها، التي كان يستخدمها جزئيا في "الإنفاق الشخصي الباذخ".
إضافة إلى ذلك، اتهم وو باستخدام عائدات مبيعات التأمين لحقن رأس المال مرة أخرى في شركة أنبانج من أجل إعطاء الانطباع بأن الشركة هي أكثر استقرارا من الناحية المالية مما كانت عليه.
يقول المحللون إنه كان لا بد لأنبانج أن تجذب انتباه الأجهزة المنظمة الصينية بسبب طبيعة نموذج أعمالها. كانت المجموعة تعتمد على إصدار منتجات إدارة الثروات لتمويلها. وكانت هذه الاستثمارات الخطرة تباع للأشخاص العاديين الذين يبحثون عن عوائد أعلى مما يمكنهم الحصول عليه من الودائع المصرفية.
وبالنظر إلى طبيعة المستثمرين، فإن السلطات الصينية كانت قلقة من أن أي فشل في تسديد قيم المنتجات يمكن أن يؤدي إلى توتر اجتماعي.
في الوقت نفسه، اتخذت المجموعة مخاطر هائلة بشأن الطريقة التي تستثمر بها الأموال. قبل شهرين من احتجاز وو، كانت الشركة تمتلك 19 في المائة من استثماراتها طويلة الأجل في الأسهم، ما يمثل مستوى مرتفعا من المخاطرة في حالة تأثر السوق بحدوث ركود اقتصادي.
معظم شركات التأمين في الصين تستثمر أقل من 5 في المائة من أصولها في سوق الأسهم. وهناك نسبة 19 في المائة أخرى كانت مستثمرة في قروض قصيرة الأجل قابلة للاسترداد، يتم توفيرها من خلال صناديق الائتمان، وهي منطقة مبهمة من مصرفية الظل في الصين، حيث يكاد يكون من المستحيل تقييم المخاطر من خلال المعلومات العامة المتاحة.
يقول سام رضوان، الشريك المؤسس لشركة إنهانس انترناشيونال Enhance International، وهي شركة استشارية لشركات التأمين الكبرى في الصين: "هذا ليس فقط مخاطرة نظامية، بل هي مخاطرة لا يستهان بها. يمكن مقارنة (شركة أنبانج) من حيث الحجم بشركات تشاينا لايف وبينج آن Ping An و China Life، ولكنهما توسعتا إلى هذا الحجم خلال بضع سنوات. من المحتمل لهذا أن يكون تسونامي إذا لم يتم التعامل معه بشكل جيد ".
بالنسبة لأعمال التأمين في شركة أنبانج، تم ابتكار حل قصير الأجل: ستحصل على ضخ رأس المال بقيمة 61 مليار رنمينبي من صندوق لإنقاذ صناعة التأمين حتى تتمكن الشركة من إيجاد مستثمرين جدد على المدى الطويل - بما في ذلك مستثمرين أجانب على الأرجح.
ومع ذلك، جزء كبير من بقية الإمبراطورية لا يزال في حالة من الفوضى. تقر الأجهزة المنظمة ضمنيا أنها لم تتوصل بعد إلى حل مرتب للأصول التي تسيطر عليها.
وفقا لإعلان 23 شباط (فبراير) الماضي الصادر عن وكالة تنظيم التأمين "خلال عملية الاستحواذ، ستقوم مجموعة العمل بفعالية بإدخال رأس مال اجتماعي عالي الجودة إلى أنبانج، وإعادة هيكلة ملكية أسهمها، وستبقي على "أنبانج" شركة خاصة".
وفقا لأحد الأشخاص الذين لديهم معرفة مباشرة بالوضع في "فيديا"، وهي شركة تأمين بلجيكية تحت سيطرة أنبانج، ليس هناك شيء يذكر من القيادة أو الإدارة أو الاتصال مع الموظفين المحليين - وهو بيان يمكن أن ينطبق على كثير من ممتلكات شركة أنبانج الأخرى أيضا.
الصفقة التي قذفت وو إلى الشهرة الدولية، شراء فندق والدورف أستوريا في عام 2014 في نيويورك مقابل 1.95 مليار دولار - وعقد إدارة لمدة 100 عام مع شركة هيلتون، المالكة السابقة للفندق – هي الآن في ورطة.
كان يحب التفاخر حول الفندق. وقال وو في خطاب ألقاه عام 2015 في إحدى فعاليات التوظيف في هارفارد: "إذا أصبحت موظفا في شركة أنبانج، سيحق لك تناول عشاء مجاني وليلة مجانية في الغرفة عندما تتزوج. إذا كان أحد موظفي شركة أنبانج يعتزم الدخول إلى والدورف في المستقبل، فقد أعطيه الغرفة التي شغلتها أنجلينا جولي ذات مرة".
شرع وو العام الماضي في عملية تجديد مكلفة للفندق، الذي هو أحد معالم بارك أفينيو، حيث كان يعتزم تحويل الجزء الأكبر من العقار إلى شقق سكنية فاخرة ليتم تسويقها للمواطنين الصينيين الأغنياء.
بعد أن أنفق ما بين 200 مليون إلى 300 مليون دولار في المراحل الأولى من المشروع، توجب على الشركة أن تأتي بمبلغ يصل إلى 1.5 مليار دولار إضافية لاستكمال إعادة التصميم - وهو مبلغ لم يكن متوافرا لدى الشركة، وذلك وفقا لموظفي شركة أنبانج. في غضون ذلك، ووفقا لمستثمرين عقاريين، انخفضت أسعار الوحدات السكنية الفاخرة في نيويورك بنحو 20 في المائة.
بالمثل، فإن سلسلة "الفنادق والمنتجعات الاستراتيجية"، التي اشترتها شركة أنبانج من مجموعة الأسهم الخاصة بلاكستون مقابل 6.5 مليار دولار في عام 2016 - بعد أشهر فقط من شراء المجموعة الأمريكية لسلسلة الفنادق المذكورة مقابل ستة مليارات دولار - هي أيضا في حالة من الفوضى.
في 20 آذار (مارس) الماضي، كتب ديفيد هوجين، كبير الإداريين التشغيليين في مجموعة الفنادق، رسالة اطلعت عليها صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إلى موظفي شركة أنبانج في نيويورك يناشدهم فيها الموافقة على ميزانية شركة الفنادق والتعويضات، خوفا من مغادرة الموظفين.
وأضاف هوجين: "نحن نفهم أنه نظرا للتطورات الأخيرة غير العادية داخل شركة أنبانج، كان من الصعب الحصول على الموافقة"، مشيرا إلى أن الشركة سوف تسجل خسارة بنحو 27 مليون دولار في ذلك العام.
بمرور الوقت، يشعر المطلعون بالقلق من أن صحة بقية الأصول في شركة أنبانج ستستمر في التدهور. يقول الموظفون إن هناك ندرة في المديرين الجيدين القادرين على ملء مكان وو لأنه كان يثق فقط في عدد قليل من موظفيه إلى جانب أسرته، مفضلا أن يحيط نفسه "بأناس عاديين يتبعون أوامره فقط ولا يعترضون عليها"، بحسب أحد الموظفين الذي أضاف أنه "لم يكن يثق بأحد".
شركات الأسهم الخاصة، بما في ذلك أبولو وبلاكستون وسيريبوس وجيه سي فلاورز وكيه كيه آر، تنقب الآن في أصول شركة أنبانج، خاصة حيازاتها من المصارف الخارجية وشركات التأمين والعقارات لمعرفة ما إذا كان يمكن شراء أي منها بأسعار رخيصة.
يقول أحد كبار التنفيذيين في أنبانج: "عندما انضممت إلى هذه الشركة، قيل لي إن رئيس مجلس الإدارة شخص من النوع الذي يحرق الجسر بعد عبوره النهر.
هذا تشبيه غير صحيح. في الواقع هو أحرق الجسر قبل أن ينتهي حتى من عبوره. إنه عار على كل الصينيين".
إمبراطورية أعمال في مهب الريح
مصير المؤسسات المالية التي تسيطر عليها شركة أنبانج في بلجيكا والبرتغال وكوريا الجنوبية لا يزال يحوطه اللبس. حين أعلن عن الاستثمارات المذكورة في البداية، اعتبر المنظمون الأوروبيون أن المشترين الصينيين هم أصحاب الخلاص بالنسبة إليهم.
يقول تنفيذي كبير سابق في الصناعة: "كانوا يظنون أنك لا تستطيع أن ترفض الصين. وتبين أن هذا هو خطأ كبير. اليوم هذه الشركات هائمة على وجهها".
وقعت شركة أنبانج صفقات لشراء بنك ناجلماكرز في بروكسل، الذي يبلغ عمره 270 سنة، وشركة فيديا في أنتويرب خلال فترة ثلاثة أشهر فقط في عام 2015.
حين اشترت شركة أنبانج شركة فيديا، دفع وو سعرا يزيد 40 في المائة على المبلغ الذي عرضه ثاني أعلى مزاود سخي، بحسب ما يقول شخص على علاقة بعملية البيع.
الموقف مشابه في كوريا الجنوبية، حيث تسيطر شركة أنبانج على شركتي تأمين، وهما تونجيانج، والقسم التابع لشركة أليانتز في كوريا الجنوبية، ما جعل شركة أنبانج واحدة من أكبر خمس شركات للتأمين في البلاد. تمتلك شركة تونجيانج أيضا حصة بنسبة 4 في المائة في بنك ووري، وهو واحد من أكبر المصارف في كوريا الجنوبية.
لا تزال السلطات تناقش ما ستفعل في حصة وو الشخصية في شركة أنبانج، وفقا لمسؤول تنظيمي وعدد من المستثمرين – على الرغم من أنه لا أحد يعلم بالضبط تلك الحصة أو قيمتها.
في الواقع، كثير من التنفيذيين في شركة أنبانج يرون أن الأسهم ليست لها قيمة. يقول أحد التنفيذيين في شركة أنبانج: "جاءت كل حركة النقد من بيع منتجات إدارة الثروات. إذا توقف إصدار هذه المنتجات، فسوف تموت الشركة".
في هذه الأثناء، حتى في الوقت الذي تتدبر فيه السلطات الصينية ما ستفعل بشأن الأصول التي تسيطر عليها شركة أنبانج، فقد قررت منذ الآن السيطرة على الأصول الأخرى التي يملكها وو. تشتمل هذه على منزل فخم في بورت تشستر لونج آيلاند، بالقرب من نيويورك، الذي لا تزال عليها دفع أقساط القرض السكني إلى إيست وست بانك.
أضف تعليق