«أرامكو» توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية احتياطية بـ 10 مليارات دولار

وقعت شركة أرامكو، اتفاقية تسهيلات ائتمانية احتياطية متجددة بقيمة عشرة مليارات دولار مع 27 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية، وذلك كجزء من استراتيجية الشركة للحفاظ على مرونتها المالية لتحل محل الاتفاقية القائمة الموقعة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 بقيمة أربعة مليارات دولار. وأوضحت الشركة في بيان، أمس، أن التسهيلات البالغ مجموعها عشرة مليارات دولار ستوزع على شريحتين بالدولار الأمريكي والريال السعودي، تتضمن الأولى سبعة مليارات دولار، منها ستة مليارات تسهيلات لمدة خمس سنوات مع خيار للتمديد مرتين لمدة سنة واحدة في كل مرة، ومليار دولار على هيئة تسهيل قابل للتجديد سنويا. كما تتضمن الثانية 11.25 مليار ريال تسهيلات مرابحة بالريال السعودي أي ما يعادل ثلاثة مليارات دولار أمريكي منها 7.5 مليار ريال على هيئة تسهيل مدته خمس سنوات، مع خيار للتمديد مرتين لمدة سنة واحدة في كل مرة، وتسهيلات تبلغ 3.75 مليار ريال قابل للتجديد سنويا. وبلغ هامش التسهيلات بالدولار الأمريكي 12 نقطة أساس عن تسهيل السنوات الخمس، وعشر نقاط أساس عن تسهيل السنة الواحدة، فيما بلغ هامش تسهيلات المرابحة بالريال السعودي 11 نقطة أساس عن تسهيل السنوات الخمس، وتسع نقاط أساس عن تسهيل السنة الواحدة. وأبانت «أرامكو» أن شروط هذه التسهيلات تبرز الوضع الائتماني القوي للشركة، كما تضع هذه التسعيرة معيارا جديدا في المملكة والخليج العربي وتعكس ثقة القطاع المصرفي بها وبالمملكة. وأوضحت أن المشاركين في شريحة التسهيلات بـالدولار الأمريكي هم بنك الصين، وسيتي بنك إن أيه، ودويتشه بنك، وبنك إتش إس بي سي، وبنك جي بي مورقان تشيز إن أيه، وبنك ستاندرد تشارترد، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك طوكيو - ميتسوبيشي يو إف جي، بصفتهم مديري استقبال العروض والمرتبين الرئيسين المعيّنين، وبنك بي إن بي باريبا، وبنك كريدي أجريكول، وبنك ميزوهو المحدودة، وآر بي سي كابيتال ماركتس بصفتهم المرتبين الرئيسين للتسهيلات، وبنك أبوظبي التجاري، ومجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، وبنك الخليج الدولي، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك الكويت الوطني، وشركة نورثرن ترست، وبنك سوسيتيه جنرال بصفتهم مرتبي التسهيلات. وقالت، إن المشاركين في شريحة المرابحة بالريال السعودي هم مصرف الإنماء، وبنك الرياض، والبنك الأهلي التجاري بصفتهم مديري استقبال العروض والمرتبين الرئيسين المعيّنين، والبنك السعودي الفرنسي، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي البريطاني (ساب) بصفتهم المرتبين الرئيسين للتسهيلات، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الهولندي بصفتهما مرتبي التسهيلات. واختير بنك الرياض كوكيل عالمي لتسهيلات المرابحة بالريال السعودي، في حين اختير بنك طوكيو - ميتسوبيشي يو إف جي كوكيل لتسهيلات الدولار الأمريكي، كما عيّن بنك إتش إس بي سي، وبنك جي بي مورقان تشيز إن. أيه.، وبنك الرياض كمنسقين عالميين للتسهيلات، فيما عيّنت مجموعة سامبا المالية، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية، كمنسقين للاتفاقيات، في حين عيّنت مؤسسة وايت آند كيس مستشارا قانونيا لـ «أرامكو السعودية»، ومؤسسة كليفورد تشانس مستشارا قانونيا للمؤسسات المالية المشاركة في هذه التسهيلات.