أعلن مجلس إدارة المراعي عن نشر مستند العرض المتعلق بالصفقة صباح اليوم الأحد 23 / 09 / 1430هـ الموافق 13 / 09 / 2009م، علماً أن مستند العرض متوفر على الموقع الالكتروني للمراعي (www.almarai.com)، والموقع الالكتروني لهادكو (www.hadco.com.sa) وموقع هيئة السوق المالية (www.cma.org.sa).

تم إعداد تعميم هادكو "تعميم هادكو" المتعلق بالصفقة والذي يعكس وجهة نظر ورأي مجلس إدارة هادكو في الصفقة ويحتوي على معلومات مهمة تتعلق بالصفقة حسب متطلبات لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية من قبل مجلس إدارة هادكو، وتمت إضافته كملحق في مستند العرض.

وسيقوم مجلس إدارة المراعي، بالتزامن مع نشر هذا الإعلان، بالدعوة إلى عقد الجمعية العامة غير العادية للمراعي للتصويت على قرار زيادة رأس مال المراعي لغرض الاستحواذ المقترح على كامل أسهم رأس المال المصدرة والمدفوعة لهادكو.

وقد اطلع مجلس إدارة المراعي على بيان الرأي المالي "بيان الرأي المالي" المقدم للمراعي من شركة مورغان ستانلي السعودية، المستشار المالي للمراعي فيما يتعلق بالصفقة، علماً أنه يمكن الإطلاع على بيان الرأي المالي من خلال الموقع الالكتروني للمراعي (www.almarai.com) وستكون نسخ منه متاحة للمعاينة في موقع الشركة الرئيسي حسب العنوان الموضح أدناه من تاريخ نشر مستند العرض وحتى عقد الجمعية العامة غير العادية للمراعي، كما سيتم إتاحة نسخه منه أثناء انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمراعي.

ويوصي مجلس إدارة المراعي مساهميها، بالتصويت لصالح القرارات المقترحة خلال الجمعية العامة غير العادية للمراعي والمتعلقة بالصفقة. إضافة لذلك سيتم إتاحة جميع المستندات المتعلقة بالصفقة (بما فيها مستند العرض واتفاقية الصفقة وبيان الرأي المالي) للمعاينة من قبل مساهمي المراعي في مقر الشركة الرئيسي الواقع على طريق الدائري الشمالي مخرج رقم 7. وسوف تكون متوفرة في مكتب المستشار القانوني للشركة، وذلك من يوم السبت إلى يوم الأربعاء (من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً) باستثناء أيام العطلات الرسمية. وستتوفر هذه المستندات من تاريخ نشر مستند العرض وحتى انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمراعي.

معلومات مهمة

إن هذا الإعلان لا يشكل عرضاً، أو دعوة للشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية.

بالنسبة للأشخاص المقيمين خارج المملكة العربية السعودية، فقد تتأثر نتائج هذه الصفقة بقوانين وأنظمة تلك الدول، كما قد تتأثر عملية إتاحة الصفقة بالنسبة للأشخاص غير المقيمين في المملكة العربية السعودية بأنظمة وقوانين الدول التي يقيمون بها، لذا ينبغي على هؤلاء الأشخاص معرفة ومراعاة أي متطلبات نظامية في هذا الخصوص.

إن هذا الإعلان غير قابل للنشر أو التوزيع، ولا يجوز نشر أو توزيع هذا الإعلان أو أي جزء منه في أي ولاية قضائية خارج المملكة العربية السعودية.

إن هذا الإعلان لا يقصد منه، ولا يشكل جزء من أي عرض، أو دعوة، أو ترويج لعرض شراء، أو الاستحواذ على، أو الاكتتاب في، أو بيع، أو التخلص من أي أوراق مالية بموجب هذه الصفقة، أو هذا الإعلان أو غيره، وسيتم تقديم عرض المراعي لمساهمي هادكو بما يتفق فقط مع مستند العرض الذي سيتضمن كافة الشروط والأحكام الخاصة بالصفقة.

سيكون هذا الإعلان متاحاً على الموقع الالكتروني للمراعي في موعد أقصاه الساعة الخامسة مساءً (www.almarai.com من تاريخ نشر هذا الإعلان).

إن شركة مورغان ستانلي السعودية، التي تعمل وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، والحاصلة على الترخيص اللازم لذلك من هيئة السوق المالية، تعمل لصالح المراعي بشكل حصري، ولا تعمل لصالح أي طرف آخر فيما يتعلق بالصفقة، ولن تكون مسؤولة عن توفير الحماية التي يحصل عليها عملاء مورغان ستانلي السعودية، أو عن تقديم الاستشارات المتعلقة بالصفقة، أو أي أمر أو ترتيب آخر يشار إليه في هذا الإعلان لأي طرف بخلاف المراعي.